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燕赤霞在家门遭变之后，看透世人的贪嗔欲爱，决心潜心修道。他的师傅为了试炼他，让他只身去黑山捉妖。在试炼的过程中，燕赤霞遇上了不顾他人劝阻夜宿鬼寺的落魄书生宁采臣，二人成为邻居。宁采臣偶遇女鬼聂小倩，两情相悦。但小倩是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸取阳气。宁采臣欲救小倩脱离姥姥魔掌，但苦于姥姥功力深厚，小倩无法脱离其魔掌。二人遂向燕赤霞求救，一场人鬼大战就此展开……

为房租和水电费发愁的大学老师王某，碰到了奉旨下凡普渡人间、化名“管音”的观音，阴差阳错之下帮助观音化解心魔。王某为何能弱化心魔，成了观音的心结，能弱化心魔的王某，却不知何时心中悄悄滋养起心魔……面对人间界的炼狱景象，神仙是否能帮助人类，而人类的“心魔”又因何而来，王某等人的命途又将被牵引何处？

少年生活在一个人类与怪物共存的大陆—纸风车之国，平静的日常下危机四伏…